OpenAI ve Microsoft'un "Frenemy" İlişkisi: 11.9 Milyar Dolarlık Hamle

OpenAI'ın CoreWeave Hamlesi ve Microsoft ile Değişen Dinamikler

OpenAI, geçtiğimiz hafta GPU odaklı bulut sağlayıcısı CoreWeave ile 5 yıllık, 11.9 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, yapay zeka şirketinin kendi AI hesaplama altyapısını güçlendirmesinin yanı sıra CoreWeave'de 350 milyon dolarlık hisse edinmesini de kapsıyor.

Bu stratejik hamle, Microsoft ve OpenAI arasındaki karmaşık ilişkide dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. CoreWeave'in halka arz (IPO) hazırlıkları sürerken ve Microsoft ile olan derin bağları göz önüne alındığında, OpenAI'ın bu anlaşması yapay zeka bulut savaşlarında önemli bir değişime işaret ediyor.

Microsoft ve OpenAI: Karmaşık Bir İş Ortaklığı

Microsoft, OpenAI'ın en büyük yatırımcılarından biri olarak biliniyor ve bu ortaklık, Microsoft'un OpenAI'ın gelirlerinden pay almasını sağlayan bir anlaşmaya dayanıyor. Ancak OpenAI'ın başarısı arttıkça, iki şirket arasındaki gerilim de yıllar içinde yükselmeye başladı.

OpenAI, kurumsal müşteriler için Microsoft ile rekabet ediyor ve hatta pahalı yapay zeka ajanları geliştirdiği bildiriliyor. Ocak ayında, SoftBank, Oracle ve diğerleriyle birlikte gerçekleştirilen devasa Stargate AI altyapı anlaşmasının bir parçası olarak, Microsoft artık OpenAI'ın tek bulut sağlayıcısı olmaktan çıktı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz hafta şirketin "GPU'ları tükendiğinden" şikayet etmişti. CoreWeave ile yapılan bu anlaşma, Altman'ın sözleriyle: "Gelişmiş yapay zeka sistemleri güvenilir hesaplama gücü gerektiriyor ve daha güçlü modeller eğitebilmek, daha fazla kullanıcıya harika hizmetler sunabilmek için CoreWeave ile ölçeklendirmeye devam etmekten heyecan duyuyoruz."

Altman ayrıca, "CoreWeave, Microsoft ve Oracle ile olan ticari anlaşmalarımızı ve SoftBank ile Stargate üzerindeki ortak girişimimizi tamamlayan, OpenAI'ın altyapı portföyüne önemli bir ekleme" ifadesini kullandı.

Microsoft'un Karşı Hamlesi

Microsoft ise kendi cephesinde, OpenAI'ın o1 ve o3-mini gibi "muhakeme" modellerine benzer kendi AI modellerini geliştiriyor. Şirket, OpenAI ile rekabet eden MAI adında kendi model ailesini geliştiriyor. Ayrıca Altman'ın rakibi Mustafa Suleyman'ı Microsoft AI'ı yönetmesi için işe aldı.

Bu gelişmeler, iki teknoloji devi arasındaki "dost-düşman" (frenemies) ilişkisinin giderek daha karmaşık hale geldiğini gösteriyor.

CoreWeave: Kripto Madenciliğinden AI Bulut Devliğine

Bu stratejik hamlelerde beklenmedik bir piyon olarak ortaya çıkan CoreWeave, hayatına bir kripto madencilik operasyonu olarak başlamıştı. Eski hedge fon yöneticileri tarafından kurulan şirket, bugün 32 veri merkezinde 250.000'den fazla Nvidia GPU'su barındırıyor.

CoreWeave'in geliri 2024 yılında 1.9 milyar dolara ulaşarak, 2023'teki 228.9 milyon dolardan neredeyse sekiz kat artış gösterdi. Bu gelirin %62'si, bu anlaşmadan önce şirketin en büyük müşterisi olan Microsoft'tan geliyordu.

Şirket, yakında gerçekleştirmeyi planladığı IPO'da 4 milyar dolar veya daha fazla para toplamayı hedefliyor. OpenAI'ı doğrudan müşteri olarak kazanmak, yatırımcıları memnun etmek açısından CoreWeave'e önemli bir avantaj sağlayacak.

SXSW 2025'ten Öne Çıkanlar

Bu hafta ayrıca South by Southwest (SXSW) 2025 etkinliği de gerçekleşiyor. TechCrunch'ın Equity podcast'inde sunucular Kirsten Korosec, Max Zeff, Anthony Ha ve Rebecca Bellan, OpenAI-CoreWeave anlaşmasının Microsoft'a karşı bir güç hamlesi mi yoksa OpenAI'ın daha fazla hesaplama gücü elde etme çabasının kaçınılmaz bir adımı mı olduğunu tartışıyorlar.

SXSW 2025'te öne çıkan diğer konular arasında:

• Austin'deki girişimcilerin ve yeni şirketlerin hareketliliği
• Y Combinator'un son Demo Day'i öncesinde hissedilen "atmosfer değişimi" ve girişimcilerin neden daha az para topladığı
• Scopely'nin Pokémon GO yapımcısı Niantic için 3.5 milyar dolarlık teklifi

Yapay zeka alanındaki bu stratejik hamleler ve rekabet, teknoloji dünyasındaki güç dengelerini yeniden şekillendirmeye devam ediyor. OpenAI ve Microsoft arasındaki "frenemies" ilişkisi, önümüzdeki dönemde sektörün en çok izlenen dinamiklerinden biri olmaya aday.

Kaynaklar: TechCrunch, eWeek, RCR Wireless News